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城市的流浪歌者杨志偶然遇到多年前自己的初恋女友，他开始自卑没有相认，但最后在深埋在心底的情感驱动下，勇敢的站在了女孩莉莉的面前。莉莉也经历了人生的转折，意外的车祸，失声，后来成为手语老师。当看到杨志站在面前时泪水也夺眶而出。两人终于相认走到一起。
汉娜带着她那非二元性别的少年弗朗西丝前往阿姆斯特丹，探望他们的同性恋祖父吉姆 —— 大家都亲切地叫他 “吉爸”。但弗朗西丝希望在国外和吉爸一起生活一年，这让汉娜不得不重新审视自己的育儿理念，也终于要直面那些关于过去的陈年往事。
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