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本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将是自己的性命。
本片通过描写曾经的空手道黑带高手徐永海因为遭遇家庭变故，独自抚养儿子徐小海长大，在生活的压力下开始打假拳，被儿子小海撞破后，立下誓言再也不打，却又不得不接下日本高手冈本一郎和冈本文子的生意，因而展开的一系列令人啼笑皆非的故事。
正片
