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在好友宫田（Miyata）的陪同下，佐野（Sano）回到了日本的海滨度假胜地伊豆，五年前他在这里爱上了如今已故的妻子的凪（Nagi）。 佐野初次邂逅亡妻的海边旅馆如今濒临倒闭，他重返故地，试图找回一顶五年前丢失的红色帽子，那是彼时爱的信物，也是此时失落的证明。
15岁的以色列小男孩莫塞斯（Pierre Boulanger 饰）和父亲（Pierre Boulanger 饰）住在巴黎蓝色大道一幢贫穷脏乱的公寓中。母亲（Isabelle Renauld 饰）离家出走，父亲整天沉迷于书本，还编造出一个并不存在的优秀的哥哥打击莫塞斯。本该享受童年快乐的小男孩压抑阴郁，在附近的流莺献出了自己的第一次。 莫塞斯去附近的土耳其穆斯林亚伯拉
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