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影片讲述了小主人公“宝贝”在爸妈分居后,因妈妈工作原因,转学到姥姥家附近学校后发生的故事:“宝贝”妈妈忙于工作,忽视了对他的陪伴,使“宝贝”在陌生的环境里感觉更加孤单,但好在他遇到了一些新的朋友。他们一起在周边闯荡“冒险”,机缘巧合偶遇了自己的音乐启蒙导师……在经历了众多动人心弦的故事后,他们组建了自己的乐队,并参加了迷笛音乐节......
本片通过描写曾经的空手道黑带高手徐永海因为遭遇家庭变故,独自抚养儿子徐小海长大,在生活的压力下开始打假拳,被儿子小海撞破后,立下誓言再也不打,却又不得不接下日本高手冈本一郎和冈本文子的生意,因而展开的一系列令人啼笑皆非的故事。
正片