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墨西哥母亲玛格达勒娜在前往美墨边境寻找失踪儿子的路途中，遇到了不久前被美国驱逐出境的男子米格尔。玛格达勒娜寻子，而米格尔则希望能再见他母亲一面。在这混乱且充满未知的旅途中，两人结伴同行。
汉娜带着她那非二元性别的少年弗朗西丝前往阿姆斯特丹，探望他们的同性恋祖父吉姆 —— 大家都亲切地叫他 “吉爸”。但弗朗西丝希望在国外和吉爸一起生活一年，这让汉娜不得不重新审视自己的育儿理念，也终于要直面那些关于过去的陈年往事。
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