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燕清秋康复登台以后，再也没有唱过那出戏，不是因为不敢，而是不愿意再触及那段惊悚血色的回忆。苏月中枪以后，因为子弹偏离心脏半寸，而逃过了一劫。经过法庭审判，苏月被判处终身监禁。半年之后，北平沦陷，大牢也在炮火中塌陷，狱师在收尸的时候，发现苏月已经不知了去向。
本片通过描写曾经的空手道黑带高手徐永海因为遭遇家庭变故，独自抚养儿子徐小海长大，在生活的压力下开始打假拳，被儿子小海撞破后，立下誓言再也不打，却又不得不接下日本高手冈本一郎和冈本文子的生意，因而展开的一系列令人啼笑皆非的故事。
正片
