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德黑兰下着暴雨的深夜，一名出租车司机爱上了一个他无法拥有的女人。在这个充满神秘和幻想色彩的夜晚，如白日梦一般，他们一次又一次以不同的方式偶遇，在不同的空间里交换情感。
艺术家阿里夫在一场事故中幸存下来后，被告知他记忆并未完全恢复。就在此时，一位面容陌生却自称是他母亲的女人前来进行探望，但阿里夫很快便察觉到不对劲，开始怀疑这人是否真的是他母亲...
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