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桑是一名性工作者，他在泰国清迈通过想象自己在客户的生活中来应对痛苦的现实。他与一名调查政治活动家的警察客户陷入了复杂的关系，尽管他试图作为一名远离家乡的难民建立自己的未来。
拥有15年资历的资深女狱警，得知自己所负责的收容人美英母亲的死讯，之后开始展开的故事。狱警在告别式场以及殡仪馆遇见了美英的女儿俊英，这短暂的相遇，给三人的生活带来了温暖的变化。
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