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神秘的申请表…改变了他生活中的一切，秘密与非凡爱的开始 大学生 Sia 梦想成为一名音乐家，但却在不确定的生活中挣扎。当他遇到俱乐部已故的前辈 Blue 时，事情发生了变化。Blues 的出现带来了恐惧和意想不到的情绪。
故事围绕三位性格迥异的中年好友展开：吉井雄太曾是大型商社王牌业务，如今被调闲职，生活空虚；藤卷肇是中学电影部部长，个性偏执、曾梦想成为导演，但近年来创作热情消退；菊原纪介性格柔弱，继承母亲理发店，照顾渐患失智症的母亲而迷失自我。某天，三人因一则旧城镇的新闻重聚，回忆起1988年的青春岁月与电影研究部往事，发现曾崇拜的女顾问老师神秘失踪。三人重新踏上寻找真相的旅程，在怀旧与现实交错中，找回初心与青春热血。
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