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故事发生在2006年，时值不丹推进民主化改革，计划举行大选。为此，政府官员提前组织一场模拟选举来进行测试。在布姆唐宗乌拉格窝的乌拉镇，一位和尚奉喇嘛之命寻找两把枪，以应对国家即将出现的转变。与此同时，一位美国古董武器收藏家来到不丹，想买走和尚手中的一把珍贵的步枪。
本片通过描写曾经的空手道黑带高手徐永海因为遭遇家庭变故，独自抚养儿子徐小海长大，在生活的压力下开始打假拳，被儿子小海撞破后，立下誓言再也不打，却又不得不接下日本高手冈本一郎和冈本文子的生意，因而展开的一系列令人啼笑皆非的故事。
正片
