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北漂音乐人刘马（李泽宇 饰）为追债来到云南临沧，过程中结识了音乐爱好者阿南（张嘉元 饰）、独弦琴乐手赛勐（吕奕豪 饰）与鼓手秋秋（谢雯迪 饰）。当地人的质朴与真诚逐渐打开了刘马的心防，他们用一场绝地反击的音乐比赛，重新找回对音乐与生命的炽热信仰。
患有“梦魇症”的女警鹿一多年来坚持暗中追查父亲重伤昏迷的真相，意外结识了高冷女警林深，二人携手破获一系列离奇命案，情谊日渐深厚的同时，鹿一发现林深似与父亲旧案有着千丝万缕的关联……
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