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被临时调入检察厅刑事法制团的黄始木（曹承佑饰），与借调至警察厅搜查革新团的韩汝真（裴斗娜饰）因为溺水案重新有了交集。接下去，警检双方因为长期以来的权力不平等而要求的谈判即将开始。警方想获得从前紧紧攥在检察厅手里的调查权，彻底改变检方与警方的上下级关系，形成互相制衡的新生态。黄始木和韩汝真各自的上级禹太夏（崔武成饰）和崔晖（全慧珍饰），他们将代表各自的组织利益进行警检会谈。但情况不会那么简单，彼此掌握对方黑料，又都擅长利用舆论的两方会让这场权力的让渡之战变得复杂。
故事围绕三位性格迥异的中年好友展开：吉井雄太曾是大型商社王牌业务，如今被调闲职，生活空虚；藤卷肇是中学电影部部长，个性偏执、曾梦想成为导演，但近年来创作热情消退；菊原纪介性格柔弱，继承母亲理发店，照顾渐患失智症的母亲而迷失自我。某天，三人因一则旧城镇的新闻重聚，回忆起1988年的青春岁月与电影研究部往事，发现曾崇拜的女顾问老师神秘失踪。三人重新踏上寻找真相的旅程，在怀旧与现实交错中，找回初心与青春热血。
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