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韩泰熙（朱相昱饰）是财阀SJ集团的得力继承者，因为心里受到冲击后患上“心碎综合症”，为了寻找回自己心爱的女人乔彩妍（王智慧饰），泰熙将被丈夫李康俊（郑糠云饰）抛弃的肥胖主妇莎金兰（河在淑饰）改造成了漂亮无比的莎拉（韩艺瑟饰），接着在与这个由自己改造的女人相处过程中逐渐爱上了她，随之二人将展开一段左冲右突的浪漫爱情。
故事围绕三位性格迥异的中年好友展开：吉井雄太曾是大型商社王牌业务，如今被调闲职，生活空虚；藤卷肇是中学电影部部长，个性偏执、曾梦想成为导演，但近年来创作热情消退；菊原纪介性格柔弱，继承母亲理发店，照顾渐患失智症的母亲而迷失自我。某天，三人因一则旧城镇的新闻重聚，回忆起1988年的青春岁月与电影研究部往事，发现曾崇拜的女顾问老师神秘失踪。三人重新踏上寻找真相的旅程，在怀旧与现实交错中，找回初心与青春热血。
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