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李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
优衣（芦田爱菜饰）和健健（健二／冈山天音饰）的家位于盛冈市传统商店街，彼此相邻。优衣与在南部铁器店工作的母亲相依为命，健健家则是经营豆腐店的父亲、奶奶与他组成的三人家庭。两人从小在探出房间窗户就能对话的距离下成长。擅长绘画的健健从东京大学毕业后在小设计公司工作。对优衣而言，年长些许的健健是她憧憬已久单向暗恋的对象——温柔体贴、笑容迷人，与他相处总令人幸福洋溢。
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