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北宋年间，寺庙老和尚止善收养了一个弃婴，婴儿的肚子上留有疤痕“东昌王文之子”，止善发现婴儿是个半人半狐，毅然决定将其收养并教导他一心向善。他给婴儿取名王孜，每日教王孜念经打坐。
本片改编自同名漫画，背景设定在提倡支持艺术家移居的海边城市，讲述了悠哉生活的14岁美术社员奏介和他的伙伴们，在奇怪的“艺术家”们来来常常的海边街道上，一边做着自己喜欢的东西，一边用无限的想象力让世界变得愉快。
正片
