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明朝时期，为清扫倭寇，鲁奇学士研发火龙弹，不想因内奸所致引来灭门之祸。鲁奇的妻女丧命，身断一臂，万念俱灰之际被戏班所救。鲁奇将残缺手臂改造成暗器机括，在险象环生中终报仇雪恨铲除内奸，与爱人隐于世林。
拥有15年资历的资深女狱警，得知自己所负责的收容人美英母亲的死讯，之后开始展开的故事。狱警在告别式场以及殡仪馆遇见了美英的女儿俊英，这短暂的相遇，给三人的生活带来了温暖的变化。
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