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本片故事讲述的是 五百年前 孙悟空西行之前落难时被心地善良的秀娘救起，而后二人彼此心存牵挂。不久 为保声誉在父亲的强烈干预下孙悟空被赶出家门。至此 孙悟空孤独一人踏上了求佛学艺的路程，秀娘伤心欲绝，离家出走寻找内心惦记着的孙悟空。在寻找的路上秀娘内心思念痛绝而死。而后被山洞白骨精们救起成为一员…… 五百年后 孙悟空师徒四人西行取经路过白骨洞，白骨精们闻讯后就此展开了斗智斗勇的阴谋……
月亮为给被奸人所害的全家翻案，听闻阴阳镜能断是非，便与伙伴展昭去墓地盗取，不料触碰机关困住展昭。她巧借狐妖传说引聪慧的包拯前往相助，包拯识破计谋却出手救人。月亮坦白冤情后，包拯借阴阳镜令凶手心虚认罪，沉冤得雪
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