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罗伯特·德尼罗饰演两个角色：Vito Genovese和Frank Costello，两个不同的意大利黑道家族的老大，Genovese在1957年试图刺杀Costello，没杀了，但也导致了后者受伤并让出家族老大的位置。
拥有15年资历的资深女狱警，得知自己所负责的收容人美英母亲的死讯，之后开始展开的故事。狱警在告别式场以及殡仪馆遇见了美英的女儿俊英，这短暂的相遇，给三人的生活带来了温暖的变化。
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