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Kyung-woo自小就有视障问题，所以对UFO感到好奇的她永远不能看见自己想见的东西。在辅导中心工作的她因为夜归，每晚都乘搭尾班巴士回家。而驾驶这尾班巴士的便是PARKSang-hyun。 失恋过的Sang-hyun日间是一名巴士司机，但放工后便在自己的家仿如电台唱片骑师般主持节目。有时他会因独自主持节目而感到寂寞。Sang-hyun和Kyung-woo本来并不相识，然而某一晚Kyung-woo坐巴士坐到总站仍未下车，Sang-hyun便上前唤醒她……
在一段充斥着暴力与窒息的婚姻里，苏菲的生活被丈夫拉詹的控制与虐待彻底吞噬。绝望中，她与身患绝症的恋人特伦德坠入爱河，却无力改变爱人将不久于人世、自己仍被困于地狱婚姻的现实。走投无路的苏菲，向精通黑魔法的埃琳娜夫人求助，以禁忌的巫术仪式，试图将恋人身上的绝症，转移到对她施暴的丈夫身上。
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