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蓬莱岛沉没之后，汐音为救严烈将鲛珠渡给了他，自己却沉入大海踪影全无，鲛人一族也隐匿于世。当朝宠妃沈媚觊觎鲛人体内的鲛珠，利诱严烈与自己一同前往桃花岛寻找鲛人。桃花岛一行，严烈意外重逢旧爱，汐音却因当年浩劫记忆全无。此时沈媚也酝酿着一场阴谋，身处险境的二人将情归何处...
月亮为给被奸人所害的全家翻案，听闻阴阳镜能断是非，便与伙伴展昭去墓地盗取，不料触碰机关困住展昭。她巧借狐妖传说引聪慧的包拯前往相助，包拯识破计谋却出手救人。月亮坦白冤情后，包拯借阴阳镜令凶手心虚认罪，沉冤得雪
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