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故事将离开维多利亚时代的伦 敦，改为以新角色及新故事讲述1938年的洛杉矶，这个时间当地融入了墨西哥裔美国人，而剧中会以真实历史为佐料下描述各超自然角色之间的冲突及联系。
一种名为“美人”的疾病病毒大肆传播，这种病毒会让人变美，但却足以致命。搭档德鲁和卡拉奉命调查该病毒，同时要躲避腐败官员和雇佣兵的追捕。
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