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故事来自导演的亲身经历。跨性别者费南开展了变性后的新生活，一夜之间，那些在他变性期间缺席了的人，突然又回到他的生命。与直男前度过了浪漫又尴尬的春宵，令他以为旧情可以复炽；好久不见的父亲，难以适应女儿的新身份；离家出走的妹妹给他添了不少乱，同时揭开了他过去的伤疤⋯⋯
拥有15年资历的资深女狱警，得知自己所负责的收容人美英母亲的死讯，之后开始展开的故事。狱警在告别式场以及殡仪馆遇见了美英的女儿俊英，这短暂的相遇，给三人的生活带来了温暖的变化。
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