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飞天蹩鼓精传六代被财主黄大鼓篡了位。大师兄老余头集结流浪汉、智障儿凑成班子，誓夺回传承权。孙子余果无心继承，他乡追梦，鼓团靠一亩三分苹果地苦撑。一场突变，果遭灾、娘病逝、爹失常、爷出走，余果何去何从？
拥有15年资历的资深女狱警，得知自己所负责的收容人美英母亲的死讯，之后开始展开的故事。狱警在告别式场以及殡仪馆遇见了美英的女儿俊英，这短暂的相遇，给三人的生活带来了温暖的变化。
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