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事发生在印度喀拉拉一座饱受贫穷困扰的小村庄里，在一个神圣的宗教节日庆典上，按照当地的传统，神圣的大象内森选择了沙布拉，一个穷困潦到的酒鬼作为它新的驯养人，沙布拉为此付出了很多，也彻底改变了自己的生活。
15岁的以色列小男孩莫塞斯（Pierre Boulanger 饰）和父亲（Pierre Boulanger 饰）住在巴黎蓝色大道一幢贫穷脏乱的公寓中。母亲（Isabelle Renauld 饰）离家出走，父亲整天沉迷于书本，还编造出一个并不存在的优秀的哥哥打击莫塞斯。本该享受童年快乐的小男孩压抑阴郁，在附近的流莺献出了自己的第一次。 莫塞斯去附近的土耳其穆斯林亚伯拉
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